Я — мальчик-волшебница 1 серия

Пятнадцатилетняя Саки Уно совмещает учёбу с работой в малоизвестном идол-дуэте Magical Twins вместе со своей лучшей подругой Сакуё Микаге. Саки мечтает сблизиться с childhood crush, старшим братом Сакуё Мохиро. Однажды она обнаруживает у своего дома подозрительного незнакомца, похожего на якудза. Вынужденно пригласив его внутрь, Саки узнаёт, что её мать была магической девочкой, сражавшейся с демонами, а незваный гость на самом деле является маскотом по имени Кокоро-тян, который ищет замену. Саки сомневается в правдивости этой информации, пока Кокоро-тян не сообщает, что Мохиро стал целью демонов с хвостами белок.

Саки спешит на помощь к Мохиро. Её сильное желание защитить его активирует силу любви, и признание в чувствах пробуждает в ней магическую девочку. Однако из-за неподходящего для боя телосложения трансформация превращает Саки в мускулистого мужчину в женственном платье. Теперь, став полноценной магической девочкой, Саки вынуждена объединиться с Сакуё, чтобы защитить свою любовь от пушистых демонических угроз, заполонивших мир.