Луна пылающей ночи 2 серия

Армаса Цутимикадо в детстве спас раненого кота и пожелал, чтобы тот стал человеком. Кот по имени Кагэцу оказался членом племени Коуга, способного менять облик, и поселился у Армасы. Спустя годы Армаса занимает неоднозначное положение в своей деревне. Жители презирают его за полулисье происхождение, но при этом только он способен защищать поселение от сверхъестественных вторжений.

Кагэцу переживает сложный период выбора пола, который определит его дальнейшую жизнь. Этот процесс завершается только через половой акт. Давление со стороны других членов клана Коуга вступает в противоречие с желаниями самого Кагэцу. В это же время на деревню Армасы совершается масштабная атака сверхъестественных сил. Перед лицом угрозы мирной жизни Армасе приходится принимать нежелательные решения.