Хисонэ и Масотан 2 серия

Хисонэ Амакасу поступает на службу в Воздушные силы самообороны Японии и получает назначение на авиабазу Гифу. Во время осмотра неизвестной ей части базы она обнаруживает засекреченный объект — Органический Трансформируемый Летательный аппарат (ОТЛ), дракона, способного маскироваться под самолёт. После того как дракон заглатывает и выплёвывает Хисонэ, командование сообщает ей, что это означает её избрание в качестве следующей в ряду пилотов драконов.

Хисонэ вместе с другими курсантами-пилотами и своим собственным ОТЛ по имени Масо-тан предстоит справляться с собственными сомнениями, чтобы раскрыть свой потенциал как пилота дракона. В ходе обучения и взаимодействия с драконами персонажи постепенно узнают подробности о происхождении и природе ОТЛ.