A3! Осень и зима 3 серия

После завершения выступления летней труппы Идзуми Татибана необходимо набрать пять участников для следующей подгруппы — осенней труппы. На прослушивание приходят достаточное количество кандидатов: Банри Сэтцу — талантливый, но хвастливый мастер на все руки; Дзюдза Хёдо — бесстрастный правонарушитель, увлечённый актёрским мастерством; Тайти Нанао — мужчина, желающий произвести впечатление на девушек через сцену; Оми Фусими — студент колледжа, фотограф-любитель и опытный повар; и Сакё Фуруити — член якудза, имеющий прошлые связи с компанией Манкай.

Однако из-за отсутствия командной работы и множества угроз, ставящих под вопрос успех шоу, Идзуми понимает, что эта труппа может оказаться сложнее в управлении, чем она предполагала изначально. Возникает вопрос, сможет ли она объединить их до дебютного выступления.