Город чудищ

Рэндзабуро Таки внешне является обычным офисным служащим, но на самом деле состоит в тайной организации Черная Стража. Эта группа поддерживает хрупкое равновесие между миром людей и демонов. В преддверии возобновления мирного договора Таки получает задание охранять важного человека — мистика Джузеппе Майара. В этом ему помогает женщина-демон по имени Маки.

Выполнение задания осложняется двумя факторами. Опасная фракция демонов прибегает к террору, стремясь разрушить единство между двумя мирами. В то же время сам Джузеппе не проявляет заинтересованности в безопасности — он постоянно пытается сбежать, чтобы проводить время с женщинами. Таки и Маки приходится одновременно защищать подопечного от внешних угроз и удерживать его от безрассудных поступков.