Путешествие на Запад: Реинкарнация Царя демонов
Сюжет начинается с появления первого демона на Земле в эпоху Хаоса. Этого демона зовут Юань Ди, и его почитают как Прародителя демонов. Спустя миллионы лет Король обезьян оказывается спасён монахом Таном. После этого Король обезьян берёт на себя задачу защищать монаха Тана во время паломничества за буддийскими священными текстами. Два повелителя демонов - Юань Ди и Король обезьян - неизбежно должны встретиться в решающей битве.
Основное событие аниме - противостояние двух могущественных существ, каждое из которых имеет свою предысторию и мотивацию. Юань Ди представляет древнюю силу, существовавшую с начала времён, в то время как Король обезьян прошёл путь от пленника до защитника. Их конфликт заложен в самой структуре мира, где силы хаоса и порядка сталкиваются. Исход этой битвы определит дальнейшее развитие событий в данном мире.