Первый спутник и пятнистая корова

Спутник KITSAT-1, изначально предназначенный для фотосъёмки Корейского полуострова, давно прекратил свою работу. После падения с орбиты на Землю неизвестная сила придаёт устройству форму, напоминающую молодую девушку. Вскоре спутник встречает Ко Гён Чуна — юношу, обладающего музыкальным талантом, но находящегося в теле молочной коровы. Гён Чун стал жертвой проклятия, превращающего людей с разбитыми сердцами в животных.

Приняв имя Иль Хо, спутник берётся защищать Гён Чуна от тех, кто охотится на людей в телах животных. В этом им помогает волшебник Мерлин, превращённый в рулон туалетной бумаги. По мере того как Иль Хо и Гён Чун адаптируются к своим необычным обстоятельствам, между ними возникают и крепнут эмоциональные связи, делающие их отношения неразрывными.