Меч чужака

Действие происходит в период Сэнгоку в Японии. Сирота по имени Котаро вместе со своей собакой Тобимару ворует у жителей деревень, чтобы выжить. Однако Котаро вынужден скрываться, когда за ним начинают охотиться убийцы, посланные китайской династией Мин. Причины их интереса не связаны с его мелкими преступлениями.

Котаро и Тобимару встречают ронина по имени Нанаси, который укрылся в небольшом храме. В момент нападения на Котаро Тобимару оказывается отравлен. Самурай спасает их от преследователей, но отказывается от дальнейшей помощи. Котаро предлагает Нанаси драгоценный камень в обмен на услуги телохранителя. Тот неохотно соглашается — до тех пор, пока Тобимару не выздоровеет, а Котаро не доберется до места назначения. По пути становится ясно, что их маршрут полон опасностей: династия Мин отправляет за ними опасного мечника, чтобы захватить Котаро и исполнить некое пророчество.