Ориент. Часть 2

Мусаси спасает Митиру Саруватари от демона, после чего его друг Кодзиро Канэмаки узнает, что его отец был членом клана Уэсуги. Желая выяснить подробности своего прошлого, Кодзиро вместе с сородичами из клана Канэмаки решает участвовать в карательной экспедиции Уэсуги против демонического владыки острова Авадзи - Ямата-но Ороти, восьмиглавого дракона, угрожающего поглотить весь регион.

Присоединившись к военному альянсу Уэсуги, Мусаси сталкивается с реальностью сражений против могущественных демонов. Из-за недостатка силы и неумения работать в группе он терпит унижения и вынужден учиться сотрудничать с новыми союзниками. Тем временем группа Восемь Обсидиана, преследующая Богиню Обсидиана, обитающую в теле Мусаси, возобновляет охоту на него и планирует сорвать текущую операцию на острове. В нарастающем хаосе Мусаси и его друзьям предстоит помешать интригам различных фракций, стремящихся завладеть Богиней Обсидиана.