Онигамидэн

Ученик средней школы Джун Тендо преследуется странным существом и оказывается в храме. Главный священник Генун сообщает ему подробности об они - демоне, от которого Джун только что сбежал. После этого Генун перемещает их обоих в прошлое, в период Хэйан. Древний город Хэйан-кё, на месте которого в будущем возникнет Киото, регулярно подвергается атакам этих они.

Знать Хэйан-кё видит в Джуне спасителя. Он является потомком особой кровной линии, позволяющей управлять драконом Ороти и использовать его огромную силу для победы над они. Однако Джун не решается прибегать к насилию. Кроме того, он обнаруживает, что природа они не соответствует первоначальным представлениям.