Лес русалок

Юта и Мана обрели бессмертие после того, как съели мясо русалки. С тех пор они путешествуют по Японии без определенной цели. Во время очередного странствия Юта засыпает на солнце. Мана играет с бездомным котенком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы. Ее бездыханное тело находит врач семьи Каннаги, который забирает его в поместье с неизвестной целью.

В поместье Каннаги на глазах у врача и его пациентки Товы Каннаги Мана неожиданно приходит в себя. Това осознает, что бессмертие существует на самом деле. Она намерена использовать Ману, чтобы избавиться от мучительной боли, которую ей причинила кровь русалки. Тем временем Юта устанавливает местонахождение подруги и немедленно отправляется на ее поиски.