Оруоран
Молодой виолончелист оказывается без работы после распада оркестра незадолго до Рождества. В попытке поднять выпавшую монету он замечает в темном переулке кота, который проявляет интерес к алкогольным напиткам. Владелец кота, пожилой мужчина в остроконечной шляпе, рассказывает музыканту о своих трех питомцах и о том, как проводит долгие зимние вечера в горной избушке. Старик приглашает виолончелиста посетить таверну через несколько дней.
В таверне, по словам старика, под его руководством коты исполняют песни. Музыкант заинтригован этим обещанием, хотя детали предстоящего выступления остаются неясными. Встреча в переулке становится отправной точкой для знакомства с необычным миром, где животные и музыка соединяются неожиданным образом.