Кот в сапогах

Персонаж Перо - кот в сапогах, владеющий мечом. Его приговорили к смерти за то, что он пощадил мышь. Перо совершает побег и отправляется в путешествие. В пути он встречает банду мышей-разбойников и Пьера - кроткого сироту, которого обманом лишили наследства.

Узнав, что принцесса Роза ищет мужа, Перо решает сделать так, чтобы выбор пал на Пьера. Однако принцессу насильно обручают с злым огром Люцифером. Перо начинает плести сеть лжи, чтобы очаровать Розу образом Пьера, но его хвастовство далеко от истины. Пьеру приходится соответствовать смелому образу, созданному Перо, хотя он напуган: принцесса Роза очаровательна, но любовь к ней означает противостояние воле Дьявола.