Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Действие происходит в мире, где человечество покинуло земли из-за угрозы магических бронированных насекомых. Люди переселились на плавающие воздушные города. Для борьбы с насекомыми были созданы «волшебники» — воздушные бойцы, использующие магию.

Главный герой, Каната Эйдж, живёт на плавающей магической академии города Мистоган. Ранее он был известен как «Мрачный мастер меча» — элитный профессионал в специальном корпусе S128. Однако в настоящее время его презирают и называют предателем спецкорпуса. Канату назначают инструктором отряда E601, который потерпел десять поражений подряд. В этом отряде служат три девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. Каждая из них обладает как минимум одной-двумя особенностями в поведении.