Адский учитель Нубэ: Полночь. Смерть Нубэ

Ученик по имени Дзюн переводится в класс Нубэ. Он одинокий мальчик, который сильно увлечен клоунами. Его единственным другом является Пьер - клоун, живущий в зеркале. Однажды ночью Пьер даёт Дзюну маску с необычными свойствами.

После получения маски поведение Дзюна начинает меняться. В школе происходят многочисленные происшествия, связанные с его новыми способностями. Природа маски и её влияние на мальчика остаются неясными. Сюжет строится вокруг попыток разобраться в происходящем и предотвратить дальнейшие инциденты.