Ину-о

Томона теряет зрение и отца после того, как ныряет за древним мечом в воды, где произошла битва при Дан-но-ура и пал клан Хэйкэ. Оставшись без других возможностей, он учится играть на биве и достигает достаточного мастерства, чтобы присоединиться к престижной труппе сказителей, взяв имя "Томоити". Вскоре после этого Томоити встречает незнакомца, который находит удовольствие в запугивании других своим деформированным обликом, но удивляется, когда слепой исполнитель относится к нему как к равному.

Эти двое становятся друзьями и начинают выступать вместе после того, как незнакомец, выбравший имя "Ину-О", обнаруживает, что способен слышать духов, рассказывающих забытые истории о клане Хэйкэ. Томоити меняет имя на Томоари и использует свою музыку для продвижения подпольных танцевальных выступлений Ину-О, добиваясь огромной популярности среди простых людей. Однако их дерзкий и нетрадиционный стиль бросает вызов традициям, которые ценит сёгунат. По мере роста известности дуэта им приходится противостоять силам традиции, контролирующим общество вокруг них.