Рыбка Поньо на утёсе

Золотая рыбка покидает свой дом и уплывает, держась за медузу. Застряв в стеклянной банке, она оказывается на берегу, где её освобождает пятилетний мальчик по имени Сосукэ. Он живёт в прибрежном доме с матерью Лизой, пока его отец Коити работает на рыболовном судне. Золотая рыбка зализывает порез на пальце Сосукэ, после чего получает от него имя Поньо.

Сосукэ не знает, что у рыбки уже есть имя и семья. Её отец Фудзимото — колдун, отказавшийся от человеческой жизни и живущий под водой. Он разыскивает дочь Брунгильду. Когда её находят и ловят, Поньо отвергает данное при рождении имя и заявляет о желании стать человеком. Используя силу крови Сосукэ, она отращивает руки и ноги и снова сбегает на поверхность. Высвободившаяся в океан магия нарушает природный баланс: Луна начинает сходить с орбиты, а приливы становятся опасными. Воссоединившись с Поньо, Сосукэ должен пройти древнее испытание, чтобы восстановить порядок в мире и позволить своей спутнице жить как человек.