Ученик чудовища

Девятилетний Рэн остался без единственного человека, который относился к нему с добротой. После смерти этого человека мальчик оказывается отвергнутым оставшимися родственниками. Не имея родителей и дома, Рэн скитается по запутанным улицам и переулкам Сибуи. Во время блужданий он встречает звероподобного воина Куматецу, который приводит мальчика в звериное королевство Сибутан.

Куматецу видит в Рэне возможность стать кандидатом на пост правителя королевства после ухода нынешнего лорда. Несмотря на выдающиеся боевые навыки, Куматецу из-за холодного характера не имеет учеников и не может доказать свою пригодность стать преемником. Рэн, получивший новое имя Кюута, и Куматецу заключают соглашение о взаимопомощи: воин ищет признания, мальчик - дом, которого у него никогда не было. Со временем их сотрудничество выходит за рамки первоначальных договоренностей, и различия между человеком и зверем начинают стираться.